Mỗi tháng, một người phụ nữ đi xe buýt đêm để thăm chồng ở Tokyo. Trong chuyến đi, cô gặp một người đàn ông tử tế và họ trở nên thân thiết. Dù cả hai đều đã có gia đình, họ bị cuốn hút và bắt đầu một mối quan hệ phức tạp trên xe buýt đêm. Khi đến Tokyo, họ cùng nhau thăm các địa điểm vắng vẻ và có một buổi hẹn hò lãng mạn vào khuya. Họ vào một khách sạn gần đó và trải qua một đêm tình một đêm đầy cảm xúc, kéo dài đến sáng sớm. Sau đêm đó, mối quan hệ của họ tiếp tục phát triển.