Yukino làm việc tại công ty quảng cáo mà cô luôn mơ ước. Một buổi tối, khi làm việc ngoài giờ với đồng nghiệp mà cô ghét, anh ta bất ngờ tiếp cận và cuối cùng vượt qua giới hạn. Dù nhận được cuộc gọi từ chồng sắp cưới, Yukino vẫn không thể dừng lại. Trong văn phòng vắng vẻ lúc nửa đêm, họ đã nhiều lần ân ái. Mặc dù có cơ hội quay lại với chồng sắp cưới, nhưng cơ thể nhạy cảm của Yukino lại khao khát đồng nghiệp. Hai người không thể dừng lại cho đến sáng, tạo nên một câu chuyện phản bội đau lòng nhất từ trước đến nay.