Anh da đen đến nhà cô bạn thân người Nhật để chuẩn bị cho buổi party mà cả nhóm đã lên kế hoạch. Anh đến sớm một ngày để giúp đỡ. Trong khi đang cãi vã qua điện thoại với người yêu, anh bị Kaon Ichikawa, con gái của bạn anh, gọi vào ngủ cùng vì em ấy mơ thấy ác mộng. Nằm cạnh cô bé trẻ trung mới đôi mươi, anh không kiềm chế được cảm xúc và cơ thể anh phản ứng mạnh mẽ. Kaon Ichikawa đã nhìn thấy và tò mò muốn khám phá điều đó.