Cậu thanh niên may mắn khi đến nhà bạn gái chơi, gặp ngay cô chị gái JULIA quyến rũ và táo bạo. Cô giả vờ giúp cậu thắt dây giày trước khi về, rồi khéo léo cởi áo để lộ bộ ngực đầy đặn. JULIA tiếp tục lột quần cậu và bắt đầu kích thích cậu bằng miệng. Khi bạn gái cậu bất ngờ xuất hiện, mọi chuyện mới dừng lại. Tuy nhiên, hình ảnh cô chị gái không ngừng ám ảnh cậu, khiến cậu mất hứng thú với bạn gái. Cậu chỉ làm cho có lệ và nhanh chóng kết thúc để tìm cách lén lút với JULIA. Họ vụng trộm ở mọi nơi, kể cả khi ngủ cạnh giường bạn gái. Nhưng tiếng rên của JULIA đã làm cô em gái tỉnh giấc, phát hiện ra mọi chuyện và chỉ biết khóc thương cho sự thật phũ phàng.